自神魔大戰以後，神族派眾將士去往人間守護飽受魔族作亂的人間，並尋找修仙人士，發展門徒以保衛人間，月淩作為神族血脈，需要下凡曆練才能飛昇成為上神，而此時的魔王之子厲雲也化作凡人，嗅到神力的他有意接近月淩，打探各方情報以恢複魔族往日榮光，神魔大戰再發………………
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